Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, обладает выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собственной жизнью ради выполнения задачи. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Устюжанин убежден, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Стремясь раскрыть изменника, который, по его мнению, может покушаться на его жизнь, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежние задания: Николай сталкивается с контрабандой, браконьерством и черными копателями, обнаруживая, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.