В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которых обвиняют в причастности к экстремистской деятельности. Среди арестованных — известная художница, активистка, выпускница западного университета и дочь местного губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий, а следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Её полное безразличие привлекает его внимание, и он увлекается беседой. Основная история раскрывается через допросы и исповедальные разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского с новой компанией.
Молодые люди увлечены философскими спорами, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется "случайно", и первая кровь проливается "в шутку". Так же беззаботно возникает идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир. Они выбирают название "Клипот", вдохновившись термином из каббалы.