В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к грандиозной торговой ярмарке, город потрясает сенсационное убийство одного из самых влиятельных его жителей — богатого дворянина Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере того как он продвигается в своих поисках, он сталкивается с мраком, который он даже не мог себе представить. Чтобы одержать победу над злом, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.