Музыкант и композитор Милочка Подольская сталкивается с недоверием со стороны близких: ни семья, ни друзья, ни она сама не воспринимают ее музыкальное увлечение всерьез. Под влиянием родителей она поступает в престижный университет и связывает свою жизнь с нелюбимым человеком. Постепенно Милочка отказывается от своей истинной сущности и расстается с первой любовью. Однако, несмотря на все испытания, она продолжает творить музыку, находя в этом спасение и возможность быть собой. Встреча с опытной актрисой оперетты, певицей Оксаной Тимофеевной, меняет ее отношение к жизни. Милочка осознает, что важно следовать своему призванию, несмотря ни на что. В результате любовь возвращается, а ее музыка обретает мировое признание.
