В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором требует уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод, получивший задание найти этот объект. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который прежде изучал восточные языки в институте. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы установить контакт с агентом Рыбаком из Советского Союза, который поможет им найти завод. В группе также присутствует опытный агент Иван Журавлёв, у которого личные счеты с генералом Исимурой — человеком, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под территорией завода.
