Среди дремучих лесов стоит древний город Ллорис, который в давние времена был основан эльфами. Однако со временем люди изгнали эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий его жителей. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая народ в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто пытается ему противостоять, шериф сурово наказывает, отправляя в изгнание или подвергая пыткам. Город на грани восстания, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую силу. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир.
